继泰国1778亿数据中心项目获批后，市场焦点在过去24小时内转向字节跳动已将其2026年AI总资本开支计划从1600亿上调至超2000亿。这一超预期的资本开支上修，标志着国内头部厂商的AI投入正从战略布局转向规模化落地，确认了从服务器、液冷到电源等整个AIDC产业链的需求景气度将持续高涨。关注：浪潮信息（国内服务器龙头，字节核心供应商）/润泽科技/奥飞数据/万国数据（AIDC建设与运营商直接受益），英维克/申菱环境/曙光数创（AI算力驱动液冷需求），中恒电气/科华数据（数据中心电源设备），光库科技/太辰光（光通信上游核心器件）