6月13日四部委联合印发的《行动计划》标志着AI与能源的融合从概念走向了顶层设计落地，核心是解决AI大模型高能耗与新能源电力系统不稳定的双重痛点。投资视角下，这意味着电力IT的价值将从传统信息化建设重估为支撑新型电力系统运行的核心AI应用，其中虚拟电厂（VPP）作为聚合和调度分布式资源的关键技术，其商业化进程有望在政策驱动下显著提速。关注：国电南瑞/朗新科技/东方电子（电力IT龙头，提供虚拟电厂、智能调度等核心软件与解决方案），国能日新（AI赋能新能源功率预测与电力交易），科华数据（为数据中心提供高效储能与能源管理）