【东吴通信&海外团队张良卫/欧子兴】光互连全面走强@260512

Alpha 派 4 信息等级 4 抓取：2026-05-12 04:27

行业美股 AI 算力数据中心

摘要

美股光通信板块昨夜全面爆发，AAOI涨24%，POET涨23%，Lumentum涨16%，Coherent涨13%，康宁涨11%，Ciena涨6%，多只个股创新高。微软资本开支约1900亿美元，谷歌1800-1900亿美元，Meta大幅上调，亚马逊约2000亿美元，算力基建扩张力度超预期。光通信龙头业绩指引持续走高。

客观事实

美股光通信板块多只股票大幅上涨，AAOI+24%，POET+23%。
微软、谷歌、Meta、亚马逊资本开支保持高位并上修。

AAOI POET Lumentum Coherent 康宁 Ciena 微软谷歌 Meta 亚马逊

原文

昨晚美股光通信板块全面爆发，AAOI+24%，POET+23%，Lumentum+16%，Coherent+13%，康宁+11%，Ciena+6%，多只标的刷新历史高位。昨天A股光互连板块也大面积普涨。
P资本开支保持高位，部分持续上修。微软约1900亿美元、谷歌1800-1900亿美元、Meta大幅上调、亚马逊约2000亿美元，算力基建扩张力度再超预期。
光通信龙头业绩指引持续走高。Lument