5月12日，市场明确了特斯拉机器人足部总成供应商为凯众股份，其凭借聚氨酯技术和墨西哥工厂直接配套北美，单机价值达2000-3000元。这一发现打开了对低估值汽车零部件供应商的重估空间，核心逻辑在于其机器人业务是基于稳固主业的纯粹弹性，且已具备量产所必需的北美本地化供应能力。关注：凯众股份（足部总成供应商，市值小弹性大，具备北美产能）/安洁科技（电子皮肤及结构件核心供应商，卡位感知层）/三花智控/拓普集团（旋转/线性执行器总成核心供应商，确定性高）/恒帅股份（灵巧手电机获硬模订单，进展领先）/恒立液压/浙江荣泰（丝杠环节核心供应商，量产确定性强）/福赛科技（PEEK轻量化材料，料号持续增加）