隔夜美股复盘

市场整体

隔夜美股市场在AI半导体板块的带动下走强，纳斯达克100指数(QQQ)收涨0.3%，费城半导体指数(SOX)大涨2.7%，自4月初以来累计涨幅已达65%。市场延续了从软件/互联网板块向半导体板块轮动的趋势。互联网板块除谷歌(GOOGL)​和亚马逊(AMZN)​外普遍疲软，业绩优异的个股遭遇卖出，而业绩不佳的个股则持续下跌。从因子角度看，高贝塔动量组合录得5年多来最大单日涨幅，未盈利科技股和零售股受到追捧，而软件和大型科技股表现不佳。

AI/半导体：光通信板块表现强势，LITE(+16.5%)领涨

光通信板块重拾上涨动能，Lumentum(LITE)因被纳入纳斯达克100指数及行业利好消息大涨16.5%，Coherent(COHR)​同样上涨13%。市场关注点已从1.6T光模块转向下一代2.4T/相干光技术架构，利好在EML、InP等领域有技术深度的公司。其他相关个股如诺基亚(NOK)​上涨8%，思科(CSCO)​上涨2%，康宁(GLW)​上涨11%。

AI/半导体：高通(QCOM)在分析师日前大涨8.5%

高通(QCOM)​股价在分析师日（6月24日）前持续走强，收盘上涨8.5%。市场预期公司将在数据中心CPU、AI xPU等领域取得进展，有分析指出，若高通在2028年占据ARM架构CPU市场30%的份额，其年度非GAAP盈利将增加约30%。

AI/半导体：数据中心与存储板块普涨

数据中心概念股Nebius(NBIS)​因被纳入美银“BofA1名单”以及软银在法国数据中心的投资猜测而上涨5%。存储板块表现强劲，美光(MU)​上涨6.5%，硬盘制造商希捷(STX)​和西部数据(WDC)​均上涨7%并创下新高。英伟达(NVDA)​上涨2%，股价突破至新高。

互联网板块：大型股普遍疲软，多个股创近期新低

大型互联网股表现疲软，亚马逊(AMZN)​下跌1.3%，Meta(META)​下跌1.8%，谷歌(GOOGL)​下跌3%，后者可能受到部分第三方数据显示其二季度搜索业务或不及预期的影响。Etsy(ETSY)​因摩根士丹利消费者调查显示其购买意向大幅下降而重挫7%。Shopify(SHOP)​延续财报后跌势下跌7%，创10个月新低。The Trade Desk(TTD)、Roblox(RBLX)​和MercadoLibre(MELI)​等也纷纷创下新低。

软件板块：Datadog(DDOG)财报后持续走强，创下新高

Datadog(DDOG)​延续上周强劲财报后的涨势，股价上涨1%并创下新高。其利好因素包括：**创下15个季度以来最大