摩根士丹利每周宏观策略谈指出，全球处于AI2.0超级投资周期，中国AI芯片市场规模预计从2023年100亿美元增至2030年670亿美元，国产化率从2025年41%升至2030年86%。美国已披露业绩公司盈利增速中位数16%，4月新兴市场被动资金净流入120亿美元，中国外资净流入110亿美元。预计AI投资拉动中国GDP年增20-30基点。
当前全球处于AI2.0开启超级投资周期，AI算力瓶颈向CPU、存储转移，中国AI芯片市场将从2023年100亿美元增至2030年670亿美元，国产化率从2025年41%升至2030年86%，人形机器人今年是量产元年，未来五年年增速翻倍。美国已披露业绩公司盈利增速中位数16%，4月新兴市场被动资金净流入120亿美元，中国外资净流入110亿美元，已达去年全年80%。预计AI相关投资未来两年将拉动中国GDP年增20-30基点，2035年潜在GDP较无AI场景高3.5个百分点。