5月11日，随着AI数据中心（1.4亿芯公里）和无人机领域对2026年光纤需求的具体量化数据落地，市场焦点已从普涨预期转向个别公司的订单兑现，国内头部厂商在关键客户（如H客户、A客户）的突破，直接催化了其二级市场表现。这标志着投资逻辑已从宏观的供需失衡故事，进入微观的业绩兑现检验期，Q2光纤执行价格的大幅提升将是试金石，证明了拥有光棒产能和核心客户渠道的公司将享有超额收益。关注：中天科技/亨通光电/长飞光纤（拥有光棒-光纤-光缆全产业链，深度受益于量价齐升和海外订单外溢），永鼎股份/通鼎互联（二线厂商，对价格上涨具备高业绩弹性），远东股份（定增投向AIDC专用光纤预制棒，切入高景气赛道）