全球重点事件梳理

美伊霍尔木兹海峡对峙升级，能源运输与国防需求受关注

美国正等待伊朗对其提出的重开霍尔木兹海峡的提议作出回应，而一艘卡塔尔LNG运输船已开始尝试通过该海峡，显示出地缘政治紧张局势对全球能源供应链构成的直接风险。此事件凸显了国防物资的重要性，MP Materials CEO指出，冲突正加速对稀土磁铁等关键军事材料的需求。

美股关注：MP Materials(MP) (公司CEO直接将冲突与稀土磁铁需求关联), RTX Corp(RTX) (关键的导弹和国防系统供应商), Lockheed Martin(LMT) (全球最大的国防承包商之一)

高盛因通胀顽固将美联储首次降息预测推迟至12月

美国4月非农就业数据超预期增长，但通胀压力持续，消费者信心降至历史低点。基于此，高盛将美联储首次降息的预测时间从9月推迟至12月，并预计第二次降息将在2027年3月，反映出市场对高利率环境将维持更长时间的预期。

IMF与欧洲央行警告AI加剧金融系统网络安全风险

国际货币基金组织（IMF）与欧洲央行（ECB）相继发出警告，指出人工智能正在加剧网络犯罪的威胁，可能对全球金融稳定构成系统性风险。监管机构强调，AI技术能让攻击者更快地利用系统漏洞，金融机构必须重新审查并加强其基础设施以应对新型攻击。

美股关注：Palo Alto Networks(PANW) (领先的平台化网络安全解决方案提供商), CrowdStrike(CRWD) (端点安全领域的领导者，利用AI进行威胁检测), Zscaler(ZS) (零信任安全架构的领导者)

美国参议院将审议加密监管法案，稳定币条款成焦点

美国参议院委员会计划下周审议一项为加密货币创建监管框架的法案，旨在明确监管权并结束行业不确定性。法案的核心争议在于稳定币监管，一项允许对交易活动进行奖励的折衷方案遭到银行业的强烈反对，他们担心这会导致传统银行存款流失。

美股关注：Coinbase(COIN) (作为合规交易所，将直接受益于清晰的监管框架), MicroStrategy(MSTR) (作为大量持有比特币的上市公司，市场情绪改善利好其资产价值)

AI公司Anthropic与Akamai签署18亿美元云计算协议

据报道，人工智能公司Anthropic与云服务提供商Akamai Technologies签署了一项价值18亿美元的云计算协议，以满足其AI模型Claude日益增长的算力需求。这一大规模交易凸显了AI模型开发商对专业化、高性价比云基础设施的强劲需求，也反映出云服务市场竞争格局的变化。

美股关注：**Akamai Technolog