在过去24小时内，Anthropic将ClaudeCode的企业部署成本悄然翻倍至每开发者日均13美元以上，直接导致市场格局剧变，5月初数据显示其周度安装量骤降而竞争对手OpenAI Codex飙升超10倍。这一激进的商业化验证了AI Agent的极高付费意愿，但同时也将投资焦点从模型层的竞争，彻底转向了对底层物理算力基础设施稀缺性的争夺，Anthropic与SpaceX签订的超300MW算力协议即是这一趋势的明确信号。关注：海光信息/龙芯中科（Agent负载提升CPU在AI算力结构中的重要性），宏景科技/协创数据（AI应用token消耗量激增，算力租赁需求确定性高），中际旭创/天孚通信（大规模AI集群瓶颈向上游转移至高速光连接）