在5月6日至7日于美国举行的投资者日上，康宁与英伟达宣布建立长期合作关系，计划将美国光连接产能提升十倍，这一举动的核心背景是为支撑AI集群内部连接从铜线向全光纤方案（Scale-Up）的架构性转变。此举不仅是算力巨头对上游稀缺产能的战略锁定，更通过康宁大幅上调的远期营收指引（至2030年达400亿美元），确认了光互联行业已进入由AI驱动的、需求能见度极高的结构性超级周期，投资逻辑正从关注传统光纤产能转向挖掘CPO及高密度光连接方案中的核心上游元器件。关注：中天科技/亨通光电/长飞光纤（AI驱动光纤光缆进入量价齐升的长周期，且有望承接产能挤占下的外溢订单），太辰光/仕佳光子/致尚科技（光连接产能扩张直接拉动MPO等高密度连接器需求放量），炬光科技/水晶光电/蓝特光学（“光入柜内”和CPO方案带动上游高精密光学元器件需求爆发，尤其是V型槽、微透镜阵列等核心组件）