自2026年4月中旬以来，日本发那科、三菱等主流数控系统因AI服务器挤占上游芯片及PCB产能，在中国市场出现大规模缺货及交付延期，预计将形成每年5-10万台的供给缺口。这一供给中断为国产数控系统提供了绝佳的被动验证窗口，将原本缓慢的国产替代进程从“客户主动选择”转变为“供应链刚性需求”，一旦国产方案在部分场景跑通，有望实现从临时替代到长期选型的市场份额重塑。关注：华中数控（国产数控系统龙头，直接受益于日系缺货带来的被动验证和替代机会），科德数控（高端五轴机床龙头，受益于高端制造国产化），纽威数控/海天精工/国盛智科（机床主机厂，下游需求复苏订单饱满），津上机床中国（具备日系技术背景和本土产能，直接承接日本进口受限的高端市场份额）