高通与联发科近期财报显示，在手机业务承压下，物联网与智慧边缘平台业务实现强劲同比增长，联发科将数据中心ASIC营收指引翻倍。
在高通与联发科近期财报发布后，市场于5月6日进一步确认，两家公司在手机业务承压的背景下，其物联网（IoT）与智慧边缘平台业务均实现强劲同比增长，联发科更将数据中心ASIC营收指引翻倍。这一变化验证了AIoT与边缘AI正成为抵消手机周期性疲软的第二增长曲线，在市场对此预期尚不充分的背景下，业绩的持续释放将驱动相关SoC设计板块迎来估值修复。关注：高通/联发科（业绩验证AIoT与数据中心新增长逻辑），星宸科技/瑞芯微/晶晨股份（AIoT SoC核心标的，受益于终端AI渗透率提升）