在过去24小时内，市场对澜起科技的认知已从DDR5升级的线性外推，转变为对其MRDIMM产品进入放量阶段的确认，随着AI应用使内存带宽成为系统核心瓶颈，MRDIMM正从可选方案升级为主流配置。这一转变的本质是商业模式的跃迁，将单条内存的芯片价值从10美元级提升至100美元级，同时凭借提供MRCD+MDB完整解决方案的能力，澜起科技的市占率有望从三成提升至40%-50%，迎来价值与份额的双重提升。关注：澜起科技（MRDIMM进入放量周期，迎来价值量与市占率双升）/ 聚辰股份（受益于服务器内存模组升级配套需求）/ 海光信息/龙芯中科（服务器CPU需求景气，为国产替代创造窗口）/ 香农芯创/佰维存储/江波龙（受益于AI驱动的存储行业整体高景气度）/ 兆易创新（AI带动存储芯片设计需求）