5月5日，索尔思光电在专家交流中首次披露2026年光模块订单指引高达550-600万只，这一明确的量化数据是在其被并购后产能快速爬坡的背景下提出的。该指引为公司激进的扩产计划（年底月产能达100万只）提供了强有力的需求背书，确认了其凭借光芯片自供的核心优势，正在加速兑现市场份额的抢占。关注：东山精密（母公司，直接受益于索尔思订单和产能放量），智立方（为索尔思等提供光芯片设备，需求确定性增强），中石科技（为索尔思提供VC散热模组，订单有望同步增长），福晶科技（上游法拉第旋光片等光学元件核心供应商），云南锗业（上游磷化铟材料受益于光芯片放量）