4月29日晚间，芯原股份在一季报中披露，截至当日新签订单已达82.4亿元，这意味着过去9天内新增了约37亿元订单，且新增部分几乎全部为云侧AI ASIC量产订单，AI算力订单占比从85%提升至91%以上。这一边际变化打消了市场对前期订单持续性的疑虑，确认了公司已从芯片设计服务切入核心客户的AI ASIC大规模量产阶段，业绩拐点和增长确定性显著增强。关注：芯原股份（国产AI ASIC核心平台，订单进入爆发式量产兑现期），寒武纪/沐曦股份（国产AI GPU/芯片设计核心厂商），海光信息（国产服务器CPU/DCU龙头），中芯国际（国产先进制程代工龙头），盛合晶微/长电科技（AI芯片先进封装关键环节）