研报总结光通信行业一季报：天孚、新易盛因1.6T物料紧缺略低预期；光迅一季度利润2.5亿；国内800G需求今年或达2000万只，明年1.6T需求数百万只；亨通一季度利润11亿超预期，光纤贡献超60%利润；谷歌发布TPU8，1.6T及800G用量提升。
天孚、新易盛等海外链公司一季报因1.6T核心物料紧缺略低预期，光迅一季度利润2.5亿，国产800G需求今年或达2000万只，明年1.6T需求数百万只；亨通一季度利润11亿超预期，光纤贡献超60%利润，二季度环比或增数倍；谷歌发布TPU8，1.6T及800G用量提升，光芯片、光纤光缆及国产链成重点关注方向。