5月1日，武汉市正式宣布以长江存储和武汉新芯为核心的380亿美元存储扩产计划。该计划明确了国内存储龙头企业的资本开支规模，标志着相关产能建设进入实质性推进阶段。扩产将直接带动上游半导体设备、材料及零部件的采购需求，推动本地存算一体产业链协同发展。
5月1日，武汉官宣以长江存储、武汉新芯为核心的380亿美元存储扩产计划，正式确认了此前市场对于国内存储龙头将进行史上最大规模资本开支的预期。这一举措将此前对扩产的预期交易转变为对业绩兑现的跟踪，意味着上游国产设备及材料厂商已进入一个高确定性的长周期订单兑现阶段。关注：北方华创/中微公司/拓荆科技/微导纳米（国产存储扩产直接拉动核心设备订单），神工股份/广钢气体（晶圆厂产能爬坡带动上游硅部件及特种气体需求），精测电子（地处武汉，深度受益于本地存算一体产业链协同）