特斯拉在近期Q1业绩会上确认，将于今年7-8月启动Optimus在弗里蒙特工厂的生产，为此将停产Model S/X产线进行改造。这一举动将量产预期从模糊的“年中”锁定为具体时间表，尽管原型机公开展示因防范抄袭而推迟，但生产启动的确定性远超展示本身，标志着产业化从0到1的实质性开启，市场已进入催化剂兑现前的左侧布局窗口。关注：三花智控/拓普集团（特斯拉产业链核心，深度绑定执行器部件），绿的谐波/双环传动（减速器环节，受益于关节模组放量），恒立液压/贝斯特（滚柱丝杠等传动部件，为量产关键），奥比中光/汉威科技（感知系统，受益于机器人智能化提升），长盈精密/兆威机电（精密结构件与微型传动系统供应商）