4月24日DeepSeek V4模型正式发布，首次实现与华为昇腾、寒武纪等国产算力芯片的Day 0深度适配。该进展推动国产AI产业进入模型与算力双向适配阶段。此外，昇腾950超节点预计于下半年放量，有望带动相关产业链需求。
昨日（4月24日）DeepSeek V4模型的发布，其核心边际在于首次实现了与华为昇腾、寒武纪等国产算力的“Day 0”深度适配，这标志着国产AI产业从芯片单向适配模型的“可用”阶段，迈入了模型与算力双向奔赴的“好用”新阶段；随着下半年昇腾950超节点放量预期，有望形成“模型-应用-算力”的商业正循环，全面拉动国产算力产业链需求。关注：寒武纪/海光信息（国产AI芯片龙头，实现Day 0适配或受益于Agent拉动CPU需求），华丰科技/航天电器/杰华特（昇腾超节点核心供应商，分别受益于高速连接器与电源需求），盛科通信（国产超节点交换芯片），云天励飞（自研推理芯片积极适配DeepSeek）